Izraz savetnik označava se kao onaj pojedinac koji je kao profesionalna delatnost zadužen za savetovanje i pružanje saveta određenim ljudima koji su suočeni sa određenim okolnostima, po mogućstvu o imidžu, vladi, finansijama, politici, nauci, između ostalog..
Na zahtev finansija, finansijski savetnik će biti profesionalac zadužen za otkrivanje finansijskih potreba svog klijenta, analiziranje određenog broja prošlih, sadašnjih i budućih izdanja ovog, takođe uzimajući u obzir njegovu starost, raspoloživu imovinu, poresku stopu. , situacija porodična i profesionalna. Kada se sve ove varijable analiziraju, savetnik će svom klijentu dati niz alternativa i preporuka za investiranje koje se prilagođavaju svemu ovome što je analizirano, naravno, da ne izazovu bilo kakvu vrstu budućeg ekonomskog nazadovanja i pre svega izvesti neku vrstu koristi od ovih.
Iznad svega, odnos savetnik-klijent mora da bude zasnovan na međusobnom i bliskom poverenju, inače iz toga ne može proizaći ništa dobro. Savetnik mora da vodi računa o interesima svog klijenta kao da su njegovi i, naravno, uvek razmišlja dugoročno, težeći da neguje vrstu odnosa.
